ОАО «ФСК ЕЭС» осуществило крупнейшее публичное размещение корпоративных облигаций в истории российского рынка

28 сентября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 06, 08 и 10 на сумму 30 миллиардов рублей. Данное размещение стало самой крупной публичной сделкой в истории рынка рублевых корпоративных облигаций. Общий спрос на облигации ОАО «ФСК ЕЭС» составил около 45 миллиардов рублей. Облигации были распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли более 55 российских и иностранных банков и финансовых институтов.

Облигации серий 06 и 08 выпущены общим объемом на сумму 20 миллиардов рублей по 10 миллиардов рублей каждой серии и размещены с офертой 3 года со ставкой купона 7,15% годовых. Облигации серии 10 на общую сумму 10 миллиардов рублей размещены с офертой 5 лет со ставкой купона 7,75% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк и ВТБ Капитал.

«Мы довольны результатом размещения. Я хочу выразить слова благодарности всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие Федеральной сетевой компании. Средства от размещения данных облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК - одной из самых масштабных инвестиционных программ среди российских компаний»,- прокомментировал размещение облигаций Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

«К облигациям ОАО «ФСК ЕЭС» проявлен большой интерес со стороны многочисленных инвесторов, - отметил Председатель Правления ГПБ (ОАО) Андрей Акимов. – Это говорит о высоком качестве эмитента и о том, что российский рынок облигаций становится серьезным конкурентом рынку еврооблигаций. Мы высоко оцениваем сотрудничество с ОАО «ФСК ЕЭС» и видим дальнейшие перспективы для развития бизнеса».

Юрий Соловьев, Президент ВТБ Капитал, сказал: «За 2 года работы ВТБ Капитал принял участие в ряде уникальных для российского рынка сделках: размещение еврооблигаций Банка ВТБ в сингапурских долларах, размещение суверенных облигаций Российской Федерации, еврооблигаций РЖД и др. Мы рады, что ВТБ Капитал также принял участие в самой крупной транзакции на российском рынке вместе с ОАО «ФСК ЕЭС».

/ Газпромбанк, ЗАО в каталоге банков /
/ Все новости Газпромбанк, ЗАО /

/ Последние 10 новостей: 27.03.2012 - Квартиры на счет «раз-два-три»! 27.03.2012 - Банком получена новая Генеральная лицензия. 27.03.2012 - КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО) информирует своих клиентов о завершении плановой проверки его деятельности. 27.03.2012 - Банк информирует клиентов о завершении размещения второго выпуска облигаций золотого облигационного займа. 27.03.2012 - АКИБАНК вступил в ММВА 26.03.2012 - «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил проект по социальной карте в Белогорске 26.03.2012 - Установлен новый банкомат в Кировском районе 26.03.2012 - Департамент по экономической безопасности и режиму Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» возглавил Алексей Букреев 26.03.2012 - DeltaCredit вновь вошел в тройку лучших банков в «Народном рейтинге» портала banki.ru 26.03.2012 - ОАО Банк АВБ: почему выгодно брать автокредит в Банке?

/ Тематические новости: 27.03.2012 - Квартиры на счет «раз-два-три»! 27.03.2012 - Банком получена новая Генеральная лицензия. 27.03.2012 - КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО) информирует своих клиентов о завершении плановой проверки его деятельности. 27.03.2012 - Банк информирует клиентов о завершении размещения второго выпуска облигаций золотого облигационного займа. 27.03.2012 - АКИБАНК вступил в ММВА 26.03.2012 - «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил проект по социальной карте в Белогорске 26.03.2012 - Установлен новый банкомат в Кировском районе 26.03.2012 - Департамент по экономической безопасности и режиму Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» возглавил Алексей Букреев 26.03.2012 - DeltaCredit вновь вошел в тройку лучших банков в «Народном рейтинге» портала banki.ru 26.03.2012 - ОАО Банк АВБ: почему выгодно брать автокредит в Банке?